元朝至元四年的一天，当今开国皇帝忽必烈来到鸡鸣山打猎，马上征战的忽必烈，对打猎有着特殊的偏好。可是忽必烈身为一国之君，每天要处理很多军国大事，一次外出打猎多者就要用两三个月的时间，期间的奏折难免会受到延误，朝中大臣不免对此甚为忧虑。
忽必烈看了看周围随行的文武大臣，兴致勃勃地问道：“鸡鸣山这个名字，你们可有谁知道是怎么来的？”脱脱在马上冲忽必烈一抱拳，应声答道：“听山上的道士告诉我：唐贞观年间，东突厥进犯中原，太宗李世民率大将敬德御驾亲征，曾经路过此地。太宗驻跸此山，彻夜批阅奏折，毫不懈怠。不知不觉，听闻山上有鸡鸣声，于是就赐名鸡鸣山了。”忽必烈沉思片刻说：“脱脱爱卿的意思我明白了，可朕有你们诸位爱卿各司其职，哪里还有什么大事需要朕劳神费力，朕也想轻松轻松啊。”忽必烈话音刚落，身边的几只猎犬不约而同地仰天叫了起来。
忽必烈抬眼一望，鸡鸣山湛蓝的天空上，不知何时出现了一只慢慢盘旋的山鹰。忽必烈摘下身上背着的射雕角弓，顺手抽出一支箭筒里朱红的御箭，熟练地搭在弓弦上，双臂一用力，瞄准了依旧在蓝天盘旋的山鹰，手一松，离弦的箭“嗖”一声，直插晴空。
利箭一下射中了山鹰的大腿,山鹰立刻直直地从空中坠落下来。早已按耐不住的猎犬，像流星一样的先后窜了出去。可是过了好久，并不见猎犬把猎物叼回来，忽必烈把手一挥，托着猎鹰的侍卫走上前来，侍卫摘下猎鹰的头罩，把手臂往上一送，两只猎鹰“呼”的一声蹿上了云霄。
谁都没想到，与此同时，忽必烈坐下的血汗宝马“嗷嗷嗷”的一声长啸，两只前腿一下直立了起来，彷佛是受到了什么巨大的惊吓。一下把他从马背上掀了下来。身为至高无上的皇上，被结结实实摔下马来，弄得灰头土脸，让忽必烈威严扫地、颜面大失。他坐在鸡鸣山山脚下的一块岩石上，气得手都哆嗦起来，他指着那匹反常的血汗宝马，大声地说：“快来人，把这匹不懂规矩、胆大包天的马，给我就地处决！就在这里！现在！马上！”侍卫们答应一声，立马抽出腰间的宝剑走了过来。
在这关键时刻，御史大夫脱脱又走了出来，他“噗通”一声，双膝跪倒在泥泞里，拱手给忽必烈请求道：“皇上息怒，请稍等片刻再杀这匹战马不迟。”忽必烈见身为朝廷重臣的御史大夫脱脱，毫不在意地跪在泥地里，也像他一样沾了一身的泥水，甚为宽慰。他勉强说道：“御史大夫，你有什么话说？”脱脱又拱了拱手说：“皇上，这匹血汗宝马跟随您征战天下，遇到过多少血腥杀戮，遇到过多少妖魔鬼怪，它怕过吗？它惊过吗？没有！可在今天，在这太平盛世，它怎么就突然受惊了呢？”
脱脱接着说道：“从古至今，为帝王者，应该端坐于九五至尊的皇位之上，郑重地和朝中大臣、国之贤良及大智大慧的鸿儒，探讨治国之道、让子民休养生息的良策。至于像今天这样打猎游玩，那不是皇上应该干的事啊。”
听了脱脱的金玉良言，忽必烈转怒为喜，他笑着说：“御史大夫说的很有道理，可是这和血汗宝马受惊，又有什么关系呢？”脱脱认真地说：“皇上说鸡鸣山离上天很近，今天血汗宝马在这里无故受惊，就是上天对皇上的警示、提醒，希望皇上多干应该干的事，少弯弓射箭、逐鹿打猎。”
忽必烈也严肃地说道：“你说的很有道理，如果真是上天的警示，朕会时时记住的，可惜啊，这也是无凭无据，不足为信。”忽必烈的话音刚落，就听头顶一阵呼呼的风声，两只猎鹰终于回来了。可是，猎鹰嘴里并没有带回来忽必烈射下的猎物，只有那支醒目的朱红色的御箭。侍卫取下御箭呈给忽必烈，忽必烈翻来覆去地看，完整的银质箭头，没有一丝血迹。完整的杨木箭杆，没有一丝的损伤。完整的金雕箭羽，没有一丝的杂乱。忽必烈自言自语地说：“明明射中了一只山鹰啊，莫非，这真是上天的警示？”
大臣阿合马突然喊道：“皇上，你看天上。”忽必烈抬头一看，鸡鸣山的山顶上，凭空出现了一大片洁白的祥云，彷佛是鸡鸣山高高的华盖。忽必烈凝望良久，郑重地点点头，然后下令说：“上马，立刻回京。”大家都敏捷地翻身上了马，却见脱脱面色苍白，上马的动作极为吃力。阿合马关切地问道：“脱脱，你怎么了？生病了吗？”脱脱摇摇头，小声说：“我有点累了。”
回到元都开平，阿合马来到脱脱家，好奇地问脱脱说：“脱脱，鸡鸣山的那只山鹰是怎么回事？我看见你划破手指往天上一弹，天上就出现了那只山鹰，这是不是你在全真道观学的法术？还有那些突然出现的祥云？”脱脱悄悄告诉他，成吉思汗请丘处机给他讲道的时候，曾经到全真道观修炼，并和丘处机的弟子学习过道家的法术。那只山鹰、那片祥云，还有血汗宝马的受惊，还真是脱脱的法术呢。